Теперь нам нужно подготовить диск к установке, создать раздел и сделать  его загрузочным. Для этого можно воспользоваться двумя утилитами Bootice и RMPrepUSB.
Для примера воспользуемся Bootice. Нажимаем на кнопку Bootice и выбираем Perform Format.
В следующем окне нужно выбрать 
USB-HDD mode (Single Partion) и нажать 
Next Step.
 
Здесь нужно выбрать метку диска и файловую систему FAT16, FAT32 или  NTFS. Отформатируем флэш в NTFS. Это позволит немного увеличить скорость  считывания файлов в текстовом режиме установки (для некоторых флеш  возможен обратный эффект замедления работы).
 
Нажимаем 
ОК, программа выдаст предупреждение, что диск будут отформатирован, все существующие разделы будут удалены и созданы новые.
 
Далее несколько раз подтверждаем действия программы. Жмём на 
OK.
 
После создания разделов закрываем Bootice и возвращаемся к главному окну программы.
Ставим флаг напротив 
Windows 2000/XP/2003 Setup и выбираем директорию с предварительно распакованным образом Windows XP.
 
Подготовительные работы сделаны, теперь запускаем процесс копирования установочных файлов нажатием на кнопку 
GO (перед запуском можно отметить флаг 
Show Log и наблюдать в отдельном окне все действия производимые программой).
По окончании работы утилита скажет нам 
Job done. 
Закрываем утилиту, безопасно извлекаем флэш и пробуем с неё загрузиться.
После загрузки с флэш, появится загрузочное меню Grub4Dos, в котором нужно выбрать 
Windows 2000/XP/2003 Setup, а затем 
First part of Windows XP Professional SP3 setup from partion 0.
После первого этапа установки и перезагрузки нужно снова загрузиться с флэш и теперь выбрать 
Second part of 2000/XP/2003 setup / Boot first internal hard disk
Если мы этого не cделать установщик потеряет расположение установочных файлов на флэш и установка закончится с ошибкой.
Замечание: при использовании различных сборок Windows (например, ZverCD/DVD) возможны ошибки при создании установочной флэшки.